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      從美國光伏“偽利好” 看打不破的壁壘

      發布日期:2024-01-15  來源:證券日報
      核心提示:綠色轉型是全球經濟最具確定性的方向,如今與之相關的供應鏈、技術,就像煤炭、石油和稀有礦藏,被視若珍寶,也令人垂涎。幾天前

      綠色轉型是全球經濟最具確定性的方向,如今與之相關的供應鏈、技術,就像煤炭、石油和稀有礦藏,被視若珍寶,也令人垂涎。

      幾天前,作為中國光伏屈指可數的競爭對手(2020年組件全球出貨量前十中的兩家外資企業之一),Hanwha Q-cells母公司Hanwha Solutions(以下統稱“韓華”)官宣,將斥資1.6047億美元收購REC Silicon ASA16.67%的股份,并重啟后者在美2萬噸多晶硅產能。

      韓華毫不諱言,這筆投資基于《美國太陽能制造法案》將“為(美國產)太陽能級多晶硅提供每公斤3美元稅收抵免”。

      《美國太陽能制造法案》此前已并入于11月20日獲美眾議院投票通過的《Build Back Better Act》(譯為《重建更好未來》)。作為《重建更好未來》的一大看點,其計劃支出5550億美元,采取“贈款、貸款、稅收抵免和采購等”,重點支持太陽能、風能和其他關鍵行業,并強調“促進美國國內供應鏈發展”“推動對美國制造業脫碳和振興的資本投資”。

      而即便人們并不看好《重建更好未來》接下來仍能贏得美參議院表決通過,美方卻還是憑著“重振制造業”的空頭支票,成功“吸引”到了號稱韓國十大財團之一的韓華,更實實在在填補了其本土光伏產業鏈中太陽能級多晶硅的空白……

      回眸A股,今年以來一路高歌的光伏板塊恰恰對近期“美國國際貿易法院(CIT)恢復雙面太陽能組件201關稅豁免權、將201稅率由18%下調至15%”的“利好”保持了“冷靜”。

      畢竟,清醒的投資者不難識破:CIT的“表演”實在毫無意義,原產于中國大陸以及在東南亞組裝的中國光伏組件(含雙面),依舊無法“公平”進入美國市場。

      很長一段時間以來,中國大陸光伏組件進入美國市場,須承受“雙反”“201措施”“301條款(包括組件、逆變器、接線盒、背板等全產業鏈設備)”以及“暫扣令(WRO)”的層層盤剝(包括201措施,上述貿易救濟稅率疊加執行);而即便極少數“轉戰”東南亞的雙面組件躲開了201措施,只要無法證明其未含有中國合盛硅業生產的金屬硅,也必定會遭到“暫扣令”制裁。

      再來看看“CIT調降201稅率及豁免雙面組件201關稅”這則所謂“利好”:且不論2018年1月份時任美國總統特朗普宣布對進口光伏產品采取為期4年的201措施,本就設定了2021年稅率遞減至15%的規則;就在CIT公布上述消息短短一周后,11月24日,美國國際貿易委員會(ITC)便迫不及待發布決定,將對2018年起實施的201措施延期,并會在12月8日前向總統提交調查報告及決定(由總統做出是否延期的最終決定)。

      2018年起實施的201措施,可以理解為美國在“雙反”“301條款”之外,為全面封堵輸美中國大陸光伏產品進行“補漏”,旨在精準打擊希望通過“轉口貿易”避稅的中國產能。根據有關條款,201措施最少實施4年,本應于2022年2月到期,但其被允許最多延長至8年。

      縱觀十年來中美光伏貿易糾葛,幾乎可以肯定,美國打壓中國光伏的決心“堅定不移”。但辯證看待:其根本在于中國光伏足夠強大,威脅了美國“利益”,以及美國將以光伏為代表的可再生能源產業,視作爭奪綠色經濟主導權的高地。而其之所以能任性揮舞貿易大棒,不外乎自信于科技實力,亦有龐大市場撐腰;同時,從商業出發,中國光伏對這一全球最具潛力的市場抱有執著期待。

      美國能源部今年9月份發布的研究報告《Solar Futures Study》,以2035年將建成95%脫碳化電網為目標倒推,屆時太陽能將成為美國第一大電力來源(占比40%),則光伏總裝機要達到1600GW。而據2020年底美國累計光伏裝機為93.2GW(國際能源署數據)計算,在2021年到2035年的15年中,美國平均每年須新增光伏裝機超100GW,相比之下,國際能源署對今年全球光伏新增裝機的預測,也不過156.1GW(增長17%)。

      而除了市場,美國還正在通過《美國太陽能制造法案》《重建更好未來》以及種種貿易壁壘,無所不用其極地為光伏等制造業回流創造條件……

      應看到,當產業競賽全面升級為對綠色經濟主導權的角逐,進而成為國際博弈的籌碼,再強大的供應鏈抑或核心技術也會變得渺小,乃至難以主宰命運。而產能已逾全球80%的中國光伏,比以往任何時候都更為迫切需要“走出去”,到中國以外、占全球年均新增裝機三分之二的巨大市場中,汲取生存所必須的養分,這其中當然也包括美國。

      既然如此,我們又該以怎樣的自信和姿態,疏導、順應中國光伏的需要? 
       
       
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