充電樁產(chǎn)業(yè)一線(xiàn):這些A股上市公司跨界布局

發(fā)布日期:2024-06-19  來(lái)源:第一財經(jīng)

核心提示:企業(yè)的跨界參與帶來(lái)了新的技術(shù)和產(chǎn)品,同時(shí)也勢必使得充電樁市場(chǎng)競爭加劇。隨著(zhù)新能源汽車(chē)行業(yè)的蓬勃發(fā)展,充換電設施逐漸成為推
企業(yè)的跨界參與帶來(lái)了新的技術(shù)和產(chǎn)品,同時(shí)也勢必使得充電樁市場(chǎng)競爭加劇。
隨著(zhù)新能源汽車(chē)行業(yè)的蓬勃發(fā)展,充換電設施逐漸成為推動(dòng)這一綠色變革的重要力量。

在今年5月舉行的上海充換電展(CPSE)上,眾多充換電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出席亮相,發(fā)布產(chǎn)品。值得注意的是,除了特來(lái)電、星星充電等老牌充電樁企業(yè),很多主業(yè)原非充電樁的跨界企業(yè)也占據了一席之地。這些企業(yè)基于原有業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累的稟賦和優(yōu)勢,為充電樁領(lǐng)域帶來(lái)了新的技術(shù)創(chuàng )新與市場(chǎng)活力,但同時(shí)也勢必使得充電樁市場(chǎng)競爭加劇。

公牛集團:從民用電工到第三方充電樁

公牛集團(603195.SH)從民用電工跨界布局充電樁已有數年。2021年,該公司首次推出充電槍、充電樁和便攜式儲能產(chǎn)品,2022年全面補齊產(chǎn)品線(xiàn),2023年新能源產(chǎn)品的全年營(yíng)收達到3.80億元,同比增長(cháng)148.64%。

關(guān)于跨界的戰略構想,公牛集團副總裁謝維偉對第一財經(jīng)表示,充電樁本質(zhì)和民用電工產(chǎn)品一樣,都屬于電連接產(chǎn)品,2020年國家提出了“3060”的雙碳目標后,公司順應趨勢,開(kāi)始在新能源賽道主動(dòng)尋找機會(huì ),選中技術(shù)重合度較高的充電樁作為切入口。

開(kāi)拓市場(chǎng)是公牛集團跨界的第一步。謝維偉稱(chēng),公牛集團目前在全國擁有超過(guò)20000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)和400多個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商。電氣照明和充電樁是不同產(chǎn)業(yè),雖然原有經(jīng)銷(xiāo)商渠道無(wú)法直接被套用,但可以借鑒原有的成熟的經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)和管理方法論。

在產(chǎn)品端,公牛集團已經(jīng)從交流慢充發(fā)展到全功率段的交流充電,包括3.5kW、7kW、11kW和21kW等產(chǎn)品。此外,公司還推出了直流快充產(chǎn)品,包括20-240kW的直流一體式和分體式設備,以及360-480KW的群充設備。今年,公牛集團推出了旗艦產(chǎn)品無(wú)極Pro充電樁。謝維偉介紹稱(chēng),這款充電樁可適配99%以上的車(chē)型,能在極熱、極潮、極寒、極塵和極高的特殊惡劣環(huán)境中穩定充電,并且首次引入觸控屏技術(shù)。

在市場(chǎng)定位方面,公牛集團繼承了一貫風(fēng)格,選擇走親民化路線(xiàn),把主要客戶(hù)群體定位為C端的家庭個(gè)人用戶(hù)以及中小運營(yíng)商。“公牛集團擅長(cháng)為分布式場(chǎng)站客戶(hù)提供服務(wù),我們在第三方充電樁品牌中已經(jīng)做到了領(lǐng)先水平,目標是成為國內最大的家用充電樁品牌。”謝維偉說(shuō)。

謝維偉指出,充電樁行業(yè)是一個(gè)技術(shù)驅動(dòng)的行業(yè),涉及領(lǐng)域廣泛,包括AC/DC轉換、電力電子、軟件、通訊協(xié)議等,從電器或電網(wǎng)配套企業(yè)轉型進(jìn)入該領(lǐng)域是相對順暢的方式。另一方面,跨界者往往能將自己原有的經(jīng)驗和稟賦帶到新領(lǐng)域,碰撞出不一樣的火花。“傳統企業(yè)在產(chǎn)品上有優(yōu)勢,新入局者在創(chuàng )新方面有優(yōu)勢。”謝維偉說(shuō)。

億嘉和:創(chuàng )新布局共享充電機器人

億嘉和(603666.SH)的“共享充電機器人”是公司充電樁與機器人跨界聯(lián)動(dòng)的核心產(chǎn)品,也是備受市場(chǎng)關(guān)注的新型充電技術(shù)路線(xiàn)。

成立于1999年的億嘉和主營(yíng)機器人的研發(fā)生產(chǎn)和推廣應用。2023年財報顯示,公司機器人業(yè)務(wù)貢獻營(yíng)收4.02億元,占比53.68%;智能電網(wǎng)及智能自動(dòng)化設備業(yè)務(wù)貢獻營(yíng)收1.49億元,占比14.29%。值得注意的是,這是該公司財報首次將智能電網(wǎng)設備作為一個(gè)單獨大類(lèi)進(jìn)行披露。

億嘉和副總裁何軍偉對第一財經(jīng)表示,共享充電系統的設計理念基于公司對充電市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的判斷和對充電場(chǎng)景的理解,盡管快充是當前充電市場(chǎng)著(zhù)重研發(fā)的領(lǐng)域,但未來(lái)的充電方式不會(huì )完全依賴(lài)于快充,因為大量家用電動(dòng)車(chē)車(chē)主習慣于在住所或公司的充電站充電,對充電速度要求不高,而缺少帶充電樁的停車(chē)位才是這類(lèi)用戶(hù)的核心痛點(diǎn)。

何軍偉稱(chēng),根據公司后臺統計數據,用戶(hù)平均充電時(shí)間約為7.5小時(shí),在停車(chē)位上的停留時(shí)間較長(cháng),傳統的充電樁需要前一個(gè)車(chē)主充滿(mǎn)電后拔掉并移動(dòng)車(chē)輛,下一個(gè)車(chē)主才能使用充電樁,這在車(chē)位緊張的核心商圈和老小區中尤為不便。

億嘉和的共享充電機器人專(zhuān)門(mén)針對這類(lèi)問(wèn)題而研發(fā),它和傳統充電樁的不同之處在于能夠讓樁“移動(dòng)”。車(chē)主使用時(shí)通過(guò)掃碼進(jìn)入小程序,輸入車(chē)位號,共享充電機器人就能把充電樁運到系統覆蓋的任何區域,供車(chē)主使用。這種可移動(dòng)充電樁能夠實(shí)現一個(gè)停車(chē)區域內車(chē)與樁的靈活匹配,在空間上從“車(chē)找樁”變?yōu)?ldquo;樁找車(chē)”,避免了已充滿(mǎn)電的車(chē)浪費充電樁位的情況,從而提高充電樁的利用率,解決車(chē)主充電難的問(wèn)題。

“我們選擇目的地充電作為目標市場(chǎng),服務(wù)于充電頻次較低的家用車(chē)用戶(hù),通過(guò)慢充的低成本和靈活的使用方式打開(kāi)市場(chǎng)。公司在江蘇、福建、山東和浙江等省份推廣共享充電系統,目前共建成了42個(gè)運營(yíng)點(diǎn),覆蓋了大約一萬(wàn)個(gè)車(chē)位。”何軍偉稱(chēng)。

共享充電機器人的發(fā)展尚處于起步階段,何軍偉表示,推廣共享充電系統面臨的主要限制在于政策層面。此前有政策要求房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商按照一車(chē)一樁的模式配備充電設施,與共享充電模式存在一定沖突。2023年,國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步構建高質(zhì)量充電基礎設施體系的指導意見(jiàn)》,為行業(yè)整體規劃帶來(lái)利好,但政策的落地仍需要時(shí)間,共享充電在部分地區的推廣仍有一定難度,需要更多政策支持和試點(diǎn)運營(yíng)。好的一面是,電價(jià)的調整為共享充電模式提供了更多可能性,去年國家發(fā)改委印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)消費的若干措施》中提到,“推動(dòng)居民小區內的公共充換電設施用電實(shí)行居民電價(jià),推動(dòng)對執行工商業(yè)電價(jià)的充換電設施用電實(shí)行峰谷分時(shí)電價(jià)政策”,降低了共享充電站的使用成本。

“共享充電系統結合了公司在機器人和人工智能領(lǐng)域的技術(shù),針對充電場(chǎng)景進(jìn)行了創(chuàng )新應用。我們選擇的市場(chǎng)是未來(lái)充電市場(chǎng)的主力,盡管存在政策和運維方面的挑戰,但共享充電系統具有明顯的優(yōu)勢和廣闊的前景。”何軍偉說(shuō)。

科士達:數據中心與新能源良性融合

科士達(002518.SZ)是國內知名的數據中心基礎設施解決方案供應商,同時(shí)也在持續布局新能源“光儲充”一體化業(yè)務(wù),充電樁是其中的重要一環(huán)。財報顯示,2021年至2023年,科士達新能源業(yè)務(wù)收入分別為4.52億元、20.26億元、27.30億元,占總營(yíng)收比重分別為16.12%、46.03%、50.19%,規模和比重逐年增長(cháng)。

談及數據中心和新能源業(yè)務(wù)之間的協(xié)同,科士達新能源汽車(chē)事業(yè)部副總經(jīng)理代宏偉對第一財經(jīng)表示:“首先,兩大業(yè)務(wù)板塊在技術(shù)上有著(zhù)緊密協(xié)同,核心技術(shù)都基于電力電子轉換,技術(shù)同源性使我們在產(chǎn)品研發(fā)和迭代上能夠實(shí)現協(xié)同;其次,在生產(chǎn)階段,高度重合的供應鏈讓我們能夠共享資源,包括IC器件、功率半導體器件等,同時(shí)通過(guò)產(chǎn)線(xiàn)的靈活調配和人員的合理配置發(fā)揮規模效應,降本增效;第三,在客戶(hù)層面,隨著(zhù)儲能設備成本的逐漸降低,兩大板塊的客戶(hù)融合度不斷提高,‘數據中心+備電系統’和‘光儲充模式’已成為市場(chǎng)優(yōu)選方向,前者幫助數據中心客戶(hù)獲得電價(jià)差的經(jīng)濟效益,后者還具有減少高峰充電對電網(wǎng)沖擊的優(yōu)勢,同樣實(shí)現實(shí)現經(jīng)濟效益最大化,公司客戶(hù)體系已經(jīng)實(shí)現了內部打通,包括金融、通信、能源和交通等多個(gè)領(lǐng)域。”

在跨界企業(yè)中,科士達的充電樁產(chǎn)品體系建設相對成熟,擁有充電模塊、壁掛式一體式、分體式直流充電機以及液冷式充電機等全系列產(chǎn)品解決方案。本次充換電展上,該公司推出了IP65全系列產(chǎn)品。代宏偉介紹稱(chēng),該產(chǎn)品具有高防護、高可靠性和高收益的特點(diǎn)。此外,科士達的960kW液冷分體式充電機擁有2-24把充電槍的裝機能力,功率范圍覆蓋360-960kW,滿(mǎn)足不同需求,通過(guò)液冷技術(shù)實(shí)現快充,兼顧充電速度和經(jīng)濟效益。

代宏偉強調,充電樁研發(fā)迭代的核心在于適配新能源車(chē)的需求。“‘一秒一公里’的充電速度理論上不難實(shí)現,但這不僅取決于充電機的性能,還依賴(lài)于車(chē)企的技術(shù)開(kāi)放程度和車(chē)輛的接收容量。部分用戶(hù)對這一點(diǎn)存在誤解,導致他們可能對充電速度有過(guò)高期望。根據我們和車(chē)企的深入交流,預計未來(lái)車(chē)型將以800V電壓平臺為主要方向,這為充電樁產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展空間。”代宏偉說(shuō)。

代宏偉認為,充電樁市場(chǎng)未來(lái)會(huì )從無(wú)序競爭走向良性競爭,客戶(hù)將更加重視產(chǎn)品質(zhì)量和售后運維,而非單純關(guān)注價(jià)格。“我們通過(guò)全程可視化運營(yíng)嚴格把控產(chǎn)品的質(zhì)量,在生產(chǎn)上實(shí)現了從供應商工序到產(chǎn)品入庫、生產(chǎn)過(guò)程、出貨等每一個(gè)環(huán)節的追溯,確保了對供應鏈的把控。”代宏偉說(shuō)。在售后運維方面,科士達建立了全國78個(gè)售后中心和30多個(gè)備品備件庫,支撐7×24小時(shí)響應服務(wù)。代宏偉認為,完善的售后服務(wù)才能確保充電樁的運營(yíng)收益,這也將成為未來(lái)市場(chǎng)的重要競爭點(diǎn)。

結語(yǔ)

充電樁領(lǐng)域方興未艾。根據國家能源局數據,截至2023年底,我國充電基礎設施總量為 859.6萬(wàn)臺,同比增長(cháng)65%;根據公安部數據,截至2023年底,我國純電動(dòng)汽車(chē)保有量為1552萬(wàn)輛。對比之下,距離遠期1:1的車(chē)樁比目標,充電樁領(lǐng)域還有極大的市場(chǎng)空間可供挖掘。民生證券預測,2025年國內充電樁存量市場(chǎng)規?;虺^(guò)3000億元。

但挑戰與機遇往往伴隨而來(lái),大量企業(yè)的跨界參與一方面給市場(chǎng)帶來(lái)了新的技術(shù)和產(chǎn)品,另一方面也加劇了市場(chǎng)競爭。近年來(lái),部分充電運營(yíng)商通過(guò)“1分錢(qián)充電”“0服務(wù)費”等低價(jià)促銷(xiāo)活動(dòng)搶占市場(chǎng)份額,引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量下降和運維缺失等問(wèn)題。未來(lái)充電樁行業(yè)的健康有序發(fā)展,還有賴(lài)相關(guān)部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì )制定標準,規范市場(chǎng)秩序,與廠(chǎng)商、運營(yíng)商共建良好行業(yè)生態(tài)。 

 
 
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